Wiosna 1938 roku. Na Dolnych Łużycach gęstnieje mrok nazizmu. Pochodząca  z polsko-niemieckiej rodziny Katrin czuje się coraz mniej bezpieczna w  świecie, gdzie jeden donos może zniszczyć człowiekowi życie. Wystarczy  żart z Führera albo nie dość entuzjastycznie oddany salut. Rudolf Hertz,  ambitny członek Hitlerjugend, rzadko myśli o miłości. Jego marzenia i  plany koncentrują się wokół kariery i służby dla Rzeszy. Jest tylko  jedna dziewczyna, która wzbudza jego zainteresowanie – jasnowłosa  Katrin. Pewnego dnia między tymi dwojgiem stanie chłopak o szarych  oczach i niesfornej czuprynie. 
 Czy w ponurej scenerii u progu wojny może rozkwitnąć kwiat pierwszej  miłości? Jak uchronić to, co delikatne i niewinne, przed ludzką  podłością i brutalnością historii? Co trzeba będzie poświęcić, aby  ocalić tych, których się kocha?